خدمات وحلول تقنية المعلومات لشركات أسهم الملكية الخاصة

تهدف إلى تبسيط وتسريع عمليات انضمام الشركاء المحدودين (LPs)، وإدارة التواصل المستهدف، وتتبع الالتزامات الاستثمارية. كما تُتيح للشركاء المحدودين التسجيل الذاتي، ومقارنة عروض الصناديق الاستثمارية، وإدارة اشتراكاتهم بسهولة. أما شركات الأسهم الخاصة، فيمكنها من خلال هذه المنصات إعداد عمليات مؤتمتة بالكامل تشمل تصنيف المستثمرين المحتملين، وتوزيع نشرات التعريف بالصناديق (Prospectus)، وتتبّع التفاعل، والمتابعة اللاحقة، وإصدار مستندات الاشتراك إلكترونيًا.

بيئة عمل رقمية متكاملة لإدارة العلاقات والتفاعلات مع الشركاء (سواء من المؤسسات أو الأفراد)، بالإضافة إلى المستشارين، والوسطاء في الصفقات. كما تُمكّن هذه الأنظمة شركات الأسهم الخاصة من تتبع تدفقات رأس المال عبر صناديق الأسهم الخاصة ودورات جمع التمويل عبر منصة موحدة تجمع بيانات المستثمرين ومستنداتهم، مع تسجيل جميع تفاعلات التواصل مع المستثمرين، والتحديث التلقائي للتقدّم في الصفقات والمفاوضات بشكل مستمر.

حلول تعتمد على أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) للبحث واستخلاص البيانات الأساسية عن الشركات الخاصة، مع إمكانية التصفية حسب حجم الإيرادات، والقطاع، والمنطقة الجغرافية، وغيرها. تراقب هذه الأدوات الموارد العامة بشكل مستمر، وتجمع الإشارات المؤسسية المهمة مثل نمو الديون، وتغييرات الإدارة، والتحوّلات الاستراتيجية. كما يمكن استخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لاستخراج وتلخيص البيانات البحثية تلقائيًا من المستندات والوسائط متعددة الصيغ، بما في ذلك نصوص مكالمات الأرباح.

تُستخدم لمحاكاة وتقييم الأثر المالي لسيناريوهات متعددة تشمل جمع رأس المال، والاستثمار، وتطوير الشركات التابعة للمحفظة الاستثمارية، والخروج من الاستثمار، وإدارة المخاطر. كما تعمل هذه البرمجيات على أتمتة الحسابات المالية المعقدة ضمن جداول زمنية محددة، وإجراء تحليلات «ماذا لو» (What-if Analysis)، واختبارات الضغط المالي لصفقات مثل شراء الشركات بأموال مقترضة، والاستحواذ، والاندماج، والاستثمارات الثانوية. كما يمكن تهيئة هذه الحلول لتتضمّن نماذج إحصائية وتقنيات تعلم الآلة (ML) وفق معايير شركة الأسهم الخاصة واحتياجاتها التنبؤية الخاصة.

تُركّز على توحيد وأتمتة إدارة هياكل الديون المعقدة في الشركات التابعة لمحافظ شركات الأسهم الخاصة. وتراقب استخدام القروض ومصادر التمويل على مستوى الشرائح، وتتبّع شروط القروض وجداول سدادها، بالإضافة إلى حساب أصل الدَّين والفائدة المستحقة، وتنفيذ عمليات السداد. كما تُرسل إشعارات مخصصة إلى المستخدمين عند اقتراب مواعيد الاستحقاق أو اختبارات الامتثال.

تهدف إلى مساعدة شركات الأسهم الخاصة على إدارة الصفقات الاستثمارية من البداية إلى النهاية من كافة جوانب الاستثمار والاستحواذ. كما تعمل على أتمتة مراحل متعددة تشمل: تأهيل الشركات المستهدفة، وإصدار خطابات النوايا (LOI)، والتدقيق، وإغلاق الصفقات، والخروج من الاستثمار. ويمكن لأطراف الصفقة تتبع سجلات الأنشطة التعاونية والتقدّم المُحرز في المهام عبر لوحات معلومات تفاعلية، بما في ذلك توقيع اتفاقيات عدم الإفصاح (NDAs)، واستكمال المراجعات القانونية، واعتماد الاستثمارات.

مستودعات إلكترونية آمنة تُستخدم لتنظيم وتخزين ومشاركة البيانات السرية المتعلقة بصفقات الأسهم الخاصة. وتُمكّن الأطراف من تحميل ومراجعة المستندات، والتعاون في مهام التدقيق. كما تتحكم في صلاحيات الوصول إلى البيانات حسب دور المستخدم، وتُسجّل أنشطة المستخدمين بالكامل، مع الرصد الفوري لأي محاولات غير مشروعة لمشاركة أو نسخ أو طباعة البيانات.

تُستخدم لجمع وتحليل ومراقبة بيانات أداء الشركات، وصناديق الأسهم الخاصة، وحصص الشركاء، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز قيمة الشركات. وتوفر إمكانات متقدمة لحساب وتتبع مؤشرات الأداء المالي مثل معدل العائد الداخلي (IRR)، ومضاعفة العائد على رأس المال المستثمر (MOIC)، وتوزيع رأس المال المدفوع (DPI)، والقيمة الإجمالية لرأس المال المدفوع (TVPI). كما تُتابع مؤشرات أداء الشركات مثل نمو الإيرادات، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA Margin)، وخفض الديون؛ إلى جانب أتمتة تحليلات التباين وأداء الإسناد.

تهدف إلى تبسيط الإدارة التشغيلية للشركات المُدرجة في المحافظ الاستثمارية، وتنفيذ مبادرات تعزيز القيمة مثل إعادة هيكلة الحوكمة، وتحسين القوى العاملة، والتوسع في أسواق جديدة. كما يمكن دمج هذه البرمجيات مع الأنظمة الداخلية للشركات (مثل أنظمة إدارة الموارد البشرية، وإدارة علاقات العملاء، وتخطيط موارد المؤسسات) لجمع وتتبع مؤشرات الأداء التشغيلية تلقائيًا، وتمكين مديري الأسهم الخاصة من تحديد الأهداف التشغيلية لكل شركة، ومراقبة التقدّم والانحرافات بشكل لحظي.

تعمل على أتمتة عمليات تسجيل المعاملات، وتقييم الأصول، وإدارة السيولة النقدية، وإعداد التقارير الاستثمارية. وتتعامل هذه البرمجيات مع الحسابات المتعلقة بالأسهم الخاصة مثل القيمة السوقية العادلة (FMV) للشركات، وآليات التوزيع، وعوائد الأداء المتدرّجة، والضرائب حسب المنطقة الجغرافية. كما تدعم الأنظمة المخصصة التعامل بالعملات المتعددة، والسجلات المحاسبية المتعددة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS)، ومعايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، وغيرها من المعايير المعتمدة في دول الخليج.

منصّات رقمية تتيح للشركاء المحدودين (LPs) الوصول الآمن إلى مستندات صناديق الأسهم، وسجل الالتزامات، وبيانات الأداء الاستثماري، وبيانات الأصول ورأس المال. ويمكن دمج هذه البوابات مع أنظمة إدارة المحافظ والمحاسبة لتقديم بيانات عن المستثمرين وتقارير فورية وتحديثات بشكل تلقائي. كما تتيح التواصل المباشر مع مديري الأسهم الخاصة عبر أدوات المحادثة المباشرة.

تُمكِّن من المتابعة اللحظية لامتثال العمليات للسياسات الداخلية للشركات والمتطلبات التنظيمية، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وتعليمات البنك المركزي السعودي (سما)، وهيئة الاستثمار (IA)، والجهات الرقابية المختصة مثل هيئة السوق المالية (CMA)، وهيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما ترصد وتُبلغ تلقائيًا عن مخالفات الامتثال في مجالات مثل التحقق من هوية المستثمرين (KYC)، والتدقيق، وإعداد تقارير الإفصاح.

تعمل على أتمتة تكامل البيانات المتباينة المتعلقة بأبحاث الأسهم الخاصة وإدارة الصناديق وعمليات إدارة الشركات التابعة للمحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى أتمتة عمليات مثل تنقيح البيانات، والتحقق من صحتها، وإثرائها، وتتبع مصدرها، وصيانتها. كما توفر هذه الأنظمة مستودعًا مركزيًا يمنع عزل وتكرار البيانات، ويقلل من معالجتها يدويًا، وتمكين موظفي الشركة من الوصول المصرّح إلى البيانات بأمان، مع التحكم في صلاحيات الوصول حسب دور المستخدم.

تُتيح أتمتة عمليات الحساب والتنبؤ وإعداد التقارير لمؤشرات محددة عبر عمليات إدارة صناديق الأسهم، والتمويل، وتجربة المستثمرين، والمخاطر. كما توفر لوحات معلومات تفاعلية تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية لجوانب متعددة، مع إمكانية تصفية البيانات وتحليلها (slice and dice) بأبعاد متعددة من التفصيل لعرض البيانات من مختلف الأبعاد. أما الأنظمة التحليلية المتقدمة، فتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) للاستفادة من التحليلات التنبؤية والتوجيهية.

روبوتات دردشة ذكية قادرة على التفاعل مع خبراء الأسهم الخاصة بطريقة تشبه التواصل البشري تمامًا. وتعالج تلقائيًا الاستفسارات النصية والصوتية، وتُقدم المعلومات المطلوبة بلغة طبيعية. كما تُمكن المستخدمين من البحث عن البيانات المتعلقة بالصفقات، وتقديم رؤى بحثية عن الأسهم الخاصة، وصياغة مسودات مخصصة، مع تقديم اقتراحات لاستراتيجيات التفاوض المثلى استنادًا إلى أفضل الممارسات المتبعة في الشركة، وغير ذلك الكثير.

حلول مدعومة بتقنية البلوك تشين تُمكِّن شركات الأسهم الخاصة من تحويل الحصص الجزئية من الملكية إلى رموز رقمية (Tokens) قابلة للتداول (Tokens)؛ حيث تُدار عمليات إصدار الرموز، وتوزيعها، وتداولها، وتحويلها تلقائيًا عبر عقود ذكية وفقًا للقواعد الخاصة بكل شركة. من خلال تحويل الأسهم إلى رموز رقمية، يُمكن للشركات زيادة سيولة الأصول، وتقليل الحد الأدنى للاستثمار، وجذب قاعدة أوسع من مستثمري الأسهم.