استخدام أداة Tableau وتقديم استشارات ذكاء الأعمال لشركة أميركية رائدة في قطاع الاتصالات

نبذة عن العميل

واحدة من أكبر شركات تشغيل شبكات الجوال وتقديم خدمات الإنترنت اللا سلكي في الولايات المتحدة.

الحاجة إلى خبير في أداة Tableau لتوحيد تقارير ذكاء الأعمال في الشركة

طوال تاريخها الممتد لأكثر من 10 سنوات وحتى اليوم، تجمع شركة العميل كميات ضخمة من بيانات المبيعات والتسويق، وبيانات العملاء، والبيانات المالية، والبيانات الأرشيفية الأخرى عن عملياتها التجارية. ولتنفيذ ذكاء الأعمال، كان العميل يستخدم مستودع بيانات (يعمل باستعلامات SQL المباشرة) والأدوات التحليلية المُدمجة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM). رغم ذلك، لم توفر تلك الأدوات العمق والدقة المطلوبين في التقارير، كما افتقرت إلى إمكانات تقديم البيانات بصورة بصرية.

انطلاقًا من سعي الشركة إلى اعتماد نظام أكثر دقة وشمولًا لذكاء الأعمال، اختار العميل منصة Tableau باعتبارها الأداة الأمثل لإعداد التقارير. مع ذلك، افتقر الفريق الداخلي لذكاء الأعمال في الشركة إلى خبير متخصص في استخدام أداة Tableau يتمتع بالمهارات الكافية لإعداد التقارير المطلوبة على المنصة الجديدة وتقديم التوجيه اللازم لاعتماد النظام الجديد على مستوى الشركة.

بفضل خبرات ساينس سوفت ونهجها الاستباقي الذي أثبتته ضمن تعاون سابق مع العميل لتطوير بوابة إلكترونية للخدمة الذاتية للعملاء وبوابة إلكترونية أخرى للشركاء، منح العميل ثقته لنا مرة أخرى لتعزيز فريقه الداخلي بخبير معتمد من منصة Tableau.

إعداد تقارير سريعة وسهلة الاستعمال باستخدام أداة Tableau

كلَّفت ساينس سوفت مُطَوِّرًا خبيرًا معتمدًا من منصة Tableau بتنفيذ المشروع. ومنذ أكثر من عامين وحتى اليوم، يُنشئ خبيرنا تقارير مخصصة باستخدام أداة Tableau لتلبية احتياجات مختلف أقسام الشركة من تسويق، ومبيعات، وإدارة مالية، وعمليات، وامتثال.

لتسريع إصدار التقارير والحد من الأخطاء البرمجية المُحتملة، يتجنب مُطَوِّرنا إعداد تقارير جديدة من الصفر، ويعتني بدلًا من ذلك بتعزيز التقارير الحالية بوظائف وميزات جديدة. كما يُحدِّد خبيرنا الحالات التي لا يفي فيها استخدام أداة Tableau بالغرض ويوجِّه فريق ذكاء الأعمال لدى العميل بشأن استخدام أدوات تحليلية بديلة أكثر فعالية من ناحيتي الوقت والتكلفة. على سبيل المثال: في حال الحاجة إلى مشاركة تقرير جديد مع مجموعة كبيرة من المستخدمين (مثل إدارة بأكملها)، دون أن يتطلب ذلك تمثيلًا معقدًا للبيانات أو إمكانات تفاعلية، فالأجدى ماديًا إعداد هذا التقرير باستخدام خدمة Microsoft SSRS بدلًا من شراء رخصة على منصة Tableau لكل مستخدم سيحتاج إلى الاطلاع على التقرير.

عند إنشاء تقارير Tableau، يركِّز خبير ساينس سوفت على هدفين رئيسيين:

• الأداء الفائق لنظام ذكاء الأعمال (بسرعة استجابة لا تتجاوز بضع ثوان): يركز مُطَوِّرنا على إنشاء بنية مثالية للبيانات في كل تقرير. ويستخدم مستودع بيانات الشركة مصدرًا رئيسيًّا للبيانات اللازمة لإعداد التقارير الجديدة وتحديث التقارير الحالية. وعندما يتعذَّر على المستودع توفير البيانات الكافية لإعداد تقرير جديد، يُكلِّف خبير ساينس سوفت مهندسي البيانات في فريق العميل بإضافة البيانات المطلوبة إلى مستودع البيانات (على سبيل المثال: من نظام إدارة علاقات العملاء ونظام تخطيط موارد المؤسسات)، ويحدد لهم المتطلبات المتعلقة ببنية البيانات المطلوبة وجودتها. وبذلك، يتيح هذا النهج تسريع إصدار التقارير.
• تخصيص تجربة المستخدم: يحرص خبيرنا على إنشاء واجهة مستخدم للتقارير تلبي احتياجات مختلف فئات المستخدمين. على سبيل المثال: يُفضِّل مستخدمو ذكاء الأعمال ومحلِّلو البيانات في القطاع المالي استخدام التقارير التفاعلية لإمكاناتها التحليلية الأكثر مرونة (مثل استخدام عوامل التصفية وتغيير العمليات الحسابية دون مساعدة فريق تقنية المعلومات). على جانب آخر، يحتاج المديرون التنفيذيون إلى تقارير نمطية تعرِض بوضوح نتائج التحليلات مباشرةً بدلًا من إمكانات التحليل المتعمق لها.

أنشأ خبير ساينس سوفت، حتى مايو 2023، أكثر من 30 تقريرًا، بما في ذلك:

• التقارير القائمة على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs): تقارير عن العملاء الجُدد لكل أسبوع، والمبيعات والإيرادات لكل عميل، ومعدل خسارة العملاء، والإيرادات المتوقعة من كل عميل، ومعدل تنفيذ الطلبات، ومعدل تحويل العملاء من الحملات التسويقية، وغير ذلك الكثير.
• تقارير الكشف عن الاحتيال: لتحديد عناوين IP والعناوين الواقعية في ظل العدد الهائل من طلبات تسجيل العملاء في كل فترة أو عناوين العملاء المشتركين في خدمات يتجاوز عددها الحد المسموح به. وبالفعل، تساعد هذه التقارير شركة العميل على الكشف عن أي نشاط احتيالي من جانب موظفي المبيعات (على سبيل المثال: إلغاء اشتراكات العملاء الحاليين وإعادة تفعيلها مرة أخرى للحصول على مكافأة مقابل جذب عملاء جُدد).

الاستفادة القصوى من تكاليف Tableau وتعزيز أمان ذكاء الأعمال

إلى جانب إعداد تقارير Tableau، أسهم خبير ساينس سوفت في تحسين ممارسات إعداد التقارير لدى العميل بالطرق التالية:

تحقيق الاستفادة القصوى من تكاليف الاشتراك في منصة Tableau

حلَّل خبير ساينس سوفت سجلات نشاط مستخدمي منصة Tableau واقترح على العميل خِططًا مثالية للاشتراك فيها لكل دور من أدوار المستخدمين (على سبيل المثال: خطط للاطلاع والاستكشاف وإنشاء التقارير)، وساعد ذلك على خفض تكاليف الاشتراك بنسبة تصل إلى 15%.

تكامل أداة Tableau مع منصة Salesforce

بناءً على طلب العميل، دمج مُطوِّر ساينس سوفت أداة Tableau مع منصة Salesforce. ولأن أداة Tableau جزء من مجموعة منتجات Salesforce، كان التكامل المحلي باستخدام نموذج البيانات الخيار الأمثل. ويتيح هذا التكامل لفريق مبيعات العميل إنشاء تقارير خدمة ذاتية بسيطة ومتوسطة التعقيد قائمة على بيانات منصة Salesforce باستخدام أداة Tableau.

تعزيز اعتماد الوصول متعدد المستويات إلى التقارير

في البداية، كان على مستخدمي تطبيقات ذكاء الأعمال طلب الوصول إلى كل تقرير جديد على منصة Tableau، وهو ما شكَّل عبئًا عليهم وأدى إلى عزوفهم عن استخدام أداة Tableau. ولمعالجة ذلك، اقترح خبيرنا إنشاء مجموعات للمستخدمين بناءً على الإدارات أو الأقسام التي يعملون فيها والتحكم في الوصول إلى التقارير باستخدام خدمات Outlook وActive Directory. أنشأ فريق تقنية المعلومات لدى العميل مجموعات المستخدمين، وأضافها خبيرنا إلى خادم Tableau Server وضبَطَ إعدادات الوصول متعدد المستويات للتقارير آليًا.

البدء في اعتماد الأمان على مستوى الصف

يعتمد العميل على شبكة من المُوزِّعين المستقلين للعلامات التجارية يمنحهم إمكانية الوصول إلى تقرير مخصص على منصة Tableau يسمح لهم بتتبُّع معدلات اكتسابهم للعملاء. ويستضيف خادم Tableau منفصل هذا التقرير لمنع تسرُّب البيانات وتحقيق الاستفادة القصوى من تكاليف الاشتراك، إذ لا يحتاج الموزعون إلى جميع الوظائف التي يوفرها الخادم الرئيسي لذكاء الأعمال. وفي أثناء إعداد الخادم، اقترح مطور ساينس سوفت إنشاء مستوى الأمان على مستوى الصف لضمان الحماية الشاملة للبيانات وتقليل تكلفة الصيانة المستقبلية للخادم.

يتيح تطبيق الأمان على مستوى الصف تحديد صفوف البيانات في التقرير التي يمكن أن يصل إليها موزعون معينون. أتاح هذا لمطورنا إنشاء تقرير مشترك واحد لجميع الموزعين بدلًا من إنشاء العديد من التقارير المتطابقة. وبهذا النهج، استفاد عميلنا من فرص تقليل النفقات المتعلقة بإنشاء تقارير الموزعين وصيانتها، وتمكن مطور ساينس سوفت من التركيز على تنفيذ المهام الأكثر تعقيدًا لذكاء الأعمال. في المستقبل، يخطط العميل لإضافة العديد من التقارير الأخرى للموزعين باتباع نفس الأسلوب.

نقل المعرفة وتقديم التوجيه اللازم لمطوِّري Tableau الجُدد

في العامين الماضيين، استعانت شركة العميل بالعديد من مطوِّري Tableau الجُدد لتلبية احتياجاتها المتنامية إلى إعداد التقارير. وقد ساعد خبير ساينس سوفت أعضاء الفريق الجُدد على تكوين فهم عميق لنظام ذكاء الأعمال في الشركة، ولا يزال مستمرًا في مساعدتهم على تنفيذ أي مهام صعبة.

الاعتماد الناجح لذكاء الأعمال وخفض رسوم الاشتراك في منصة Tableau بنسبة تصل إلى 15%

بفضل مساعدة خبير ساينس سوفت المعتمَد من Tableau، تمكَّن العميل من تعميم استخدام أداة Tableau، وقدَّمنا له أكثر من 30 تقريرًا سريعًا وسهل الاستخدام. وقد نفَّذ خبيرنا تدابير أمنية جديدة، مثل: الوصول متعدد المستويات إلى التقارير، وتطبيق الأمان على مستوى الصفوف، ودمج أداة Tableau مع منصة Salesforce. وفوق هذا كله، ساعدنا العميل على تقليل رسوم الاشتراك في منصة Tableau بنسبة تصل إلى 15% بفضل تحقيق الاستفادة القصوى من خطط اشتراك المستخدمين.

وطوال فترة التعاون المستمرة منذ عامين وحتى مايو 2023، تعتمد شركة العميل على مطوِّر ساينس سوفت لإنشاء تقارير جديدة وتحسين ممارساتها التحليلية.

التقنيات والأدوات

Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Data Management, SQL, tabcmd